В январском обновлении основные улучшения затронули регистрацию контрагентов, создание заявок и работу с документами.
1. Автоматическое заполнение данных компании при регистрации и создании контрагента
При создании контрагента теперь используется одно поле для ввода данных. Система автоматически найдет организацию через сервис проверки контрагентов и предложит подходящие варианты.
При выборе нужной компании все реквизиты (ИНН, КПП) заполнятся автоматически.
Если компания не найдена, можно ввести данные вручную.
2. Автоматический выбор основной организации в заявках
Если в вашей компании создано несколько компаний в справочнике «Организации» и одна из них указана как основная, система теперь автоматически подставляет эту организацию при создании новой заявки.
3. Создание элементов справочника прямо из заявки
Теперь вы можете создавать новые элементы справочников (контрагенты, машины, водители, прицепы) непосредственно при работе с заявкой, не переходя на отдельные страницы.
Под полем поиска появится кнопка «Создать контрагента»/«Создать водителя»/ «Создать машину»/«Создать прицеп».
По ее нажатию откроется удобное модальное окно для быстрого добавления нового элемента.
После сохранения новый элемент автоматически будет подставляться в заявку.
Ограничение: если в настройках компании в разделе «Доступ к редактированию справочников» отключено редактирование определенного справочника, то кнопка создания появляться не будет. Для снятия ограничения необходимо обратиться в техническую поддержку или к личному менеджеру.
4. Новые возможности работы с документами
Удаление сформированных документов
На странице заявки, в разделе «Сформированные документы», появилась кнопка «Удалить» рядом с каждым документом.
Удалять можно документы любых типов, в том числе те, что находятся в статусе «В обработке».
При удалении система запросит подтверждение. Восстановить удаленный документ будет нельзя, но его всегда можно сформировать заново.
Отправка договора-заявки на email
Теперь сформированный договор-заявку (в формате Word по вашему шаблону) можно не только скачать, но и сразу отправить на email контрагента прямо из интерфейса заявки.
5. Визуальные улучшения в списке заявок
1. В общем списке заявок рядом с номером появится иконка гаечного ключа, если в заявке есть точка сервисной работы. При наведении на иконку появляется всплывающая подсказка. Это поможет быстро идентифицировать такие заявки.
2. В верхней части интерфейса добавлена кнопка «Обучение».
При нажатии открываются обучающие курсы на платформе SkillSpace
Для получения дополнительной информации или помощи в работе с обновленными функциями обращайтесь в службу поддержки.